券商一季度业绩迎“打折季” 自营成最大拖累

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  证券时报记者 许盈

  今年一季度,股市低迷,上市券商整体业『ye』绩受到自营投资等业务的拖累而遭遇“滑铁卢”。

  截至昨日晚间证券时报记者发稿时,已累计有21家上市券商披露了2022年一季度业绩。据Choice金融《rong》终‘zhong’端数据统计,逾八成上市券商营收、净利同比下滑,近六成一季度净利下滑幅度超「chao」50%甚或亏损。

  从具体业务来看,一季度经纪、资管业务整体营收稳中有降;投行业务表现亮眼,已披露一季报的券商该项业务整体增长约20%;过去曾助推券商业绩青云直上的自营投资业务,一季度成为了券商业绩的最大拖累。

  逾八成上市券商

  营收及净利下滑

  从上述券商一季度营收数据来看,中信证券以152.16亿元的营收稳居第一,中信建投、海通证券分别以63.32亿元、41.31亿元的营收暂居第二、第三,招商『shang』证券、浙商证券的单季营收也超过30亿元,目前营收超10亿元的券商有7家。从营收同比变化来看,仅有3家券商一季度营收实现正增长,占比14%,分别是中信建投、第一创业、太平洋证券。其中,中信建投一季度营收同比增长31.83%。

  从一季度归母净利润『run』来看,目前仅有4家券商归母净利超10亿元,其中中信证券以52.29亿元的净利遥遥领先。中信建投、海〖hai〗通证券、招商证券暂时分居第二至第四名,净利润分‘fen’别为15.42亿元、15亿元、14.9亿元。

  从净利的同比变化情况来「lai」看,目前仅3家上市券商一季度「du」净利实现正增长,“老大哥”中信证券净利仅微增1.24%。中小型券商中,第一创业及太平洋证券由于上一年基数较低,营收、净利也均录得〖de〗同比增长。

  值得一提的是,目前已有5家上市券商一季度【du】出现亏损情况,分别是西部证券、东北证券、国元证券、华西证券、西南证券。未亏损的上市券商中,目前已有7家净利下滑超50%。

  投行业务收入

  逆势增长约20%

  分业务来看,就目前已披露业绩的21家上市券商整体情况而言,一季度经纪、资管业务收入略有下滑,投行业务收入逆势增长约20%,自营业务则成为决{jue}定业绩的“胜负手”。

  经纪业务方“fang”面,一季度券商营收整体保持平稳,21家上市券商经纪业务手续费收入同比小幅下降约3%。从市场「chang」行情来看,尽管一季度三大指数均有所下跌,但由于新股上市等因素影响,今年一季度总成交额相比去年同期有『you』所上升,因而对经纪业务影响《xiang》并不大。各券商当中,浙商证券、中信建投证(zheng)券经纪业务手续费净收入同比增幅较高,均超10%。

  投行业务方面,受益融资市(shi)场活跃,一季度投行业务仍然保持亮丽。从上述21家上市券商情况来看,一季度行业整体揽获的投行业务手续费净收入同比增长了约22%,近六成券商投行业务收入有所增{zeng}长。从投行进账额来看,中信证券、海通证券、中信建投单季投行业务手续费净收(shou)入均超15亿元,其中,中信建投投行业‘ye’务同比增幅高达95%。中《zhong》小券商中,东兴证券一季度投行业务收入大增220%,达到4.16亿元。

  在资管业务『wu』方面,上述上市券商整体资管业务手续费净收入同比小幅下滑3%。其中,中信证券一季度资管业务手续费净收入高达27.76亿元。

  对比过去两年「nian」,券(quan)商自营业务在好年景里青云直上,甚至一些券商的自营收入(ru)已超经纪业务跃居第一大营收来源。如今行情逆转,自营业务同样也成为了券商业绩的最大拖累。

  据证券时报记者统计,这21家上市券商一季度实现自营收入为-17.45亿元,而2021年同期“qi”则盈利超百亿元。具体来看,中信证券一季度自营收入仍超过30亿元,保持平稳,而大部分券商自营收入均大幅(fu)下滑,仅四成「cheng」券商一季度自营收入为正。

  西部证券非银分析师罗钻辉认为,交易〖yi〗与机构业务将成券商全年业绩的胜【sheng】负手,预计收益分化明显。据其判断,在2022年一季度市场波动的背景下,部分券商或将面临较大的公允价值波动风险,自营业务收入对于全年净利“li”润的扰动较【jiao】为明显。二季度交易量、两融等数据回落,且一二级市场公允价值回落,券商业绩预期将承压。

【编辑:蒋妍】

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