Tài xỉu đổi thưởng:联博接口(www.326681.com)_金色考察 | Bitwise Q3季度讲述:你需知道的5个市场趋势

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文/Bitwise Research Team, 译/金色财经xiaozou

2022年第三季度就这么平静地已往了,是加密钱币一个异常不错的季度。

总体而言,加密钱币整体上涨了10%,其中许多单项资产的涨幅大幅上升。

例如,以太坊价钱上涨了31%,这主要得益于以太坊区块链乐成的手艺升级——Merge(合并),该手艺将其碳足迹削减了99%以上(另有其他诸多优点)。与此同时,广受迎接的DeFi资产Lido,由于用户蜂拥使用其“liquid staking”(流动性子押)服务,价钱上涨了260%。

在云云晦气的宏观环境下,这些成就显得加倍令人印象深刻。那时的宏观环境导致尺度普尔500指数(S&P 500)暴跌逾5%。

加密钱币的起劲价钱趋势获得了普遍起劲的社会舆论支持。在羁系方面,白宫宣布了首个关于加密钱币的“周全框架”,而国会也接纳了主要措施以制订妥善周全的稳固币规则。

与此同时,风险资源继续流入加密领域(只管速率有所放缓),多个区块链逾越了主要的手艺里程碑。

然而,所有这些希望都无法掩饰Terra和3AC的暴雷以及由此引发的第二季度加密信贷危急所造成的损害。

第二季度是加密钱币10年来最糟糕的一个季度,主要的大型资产下跌了近63%。在这样的环境下,第三季度的苏醒充其量也只能是温顺的。

公正地说,第三季度并非一帆风顺。我们看到了来自美国证券生意委员会的强制执行行动的威胁,以及在DeFi、NFT和其他领域用户流动连续削减。

只管云云,我们仍然很激动地看到开发者流动势头仍然强劲,这是权衡该领域增进的最基本指标之一。例如,以太坊在第三季度的加密应用部署同比增进了143%,在以太坊合并竣事的随后两周,部署同比增进了14%。

在我们迈向第四序度的时刻,投资者对市场情形并不确定。

加密钱币会继续保持从第三季度最先的温顺苏醒,照样负面宏观新闻会压倒基本面,将价钱推至新低?

随着加密钱币日益成为羁系机构和立法者猛烈争论的话题,它有可能在即将到来的美国中期选举中饰演什么角色吗?

这份讲述很好地着手回覆了这些问题。研究了基础数据和定性新闻,着眼于加密市场多个领域的要害生长趋势:比特币、以太坊及新兴的L1区块链、DeFi、NFT和加密股权。

第三季度讲述中的5个市场洞察

1、比特币挺过了全球钱币动荡

美元走强是第三季度全球的一支主要气力,碾压了所有其他钱币。从这个角度来看,比特币的显示相当不错。

第三季度全球主要钱币和黄金形势艰难。全球主要钱币(欧元、英镑、日元、瑞士法郎)和人民币对强势美元的汇率都下跌了3-8%。按美元盘算,黄金也下跌了8%。

但与此同时,比特币逆势上涨3.1%。

这着实令人惊讶,《纽约时报》因此揭晓了一篇文章,题目是:“全球钱币正在暴跌,比特币除外。”

2022年6月30日至9月30日部门全球钱币、黄金和比特币的显示

2、主要网络升级推动了以太坊和其他L1层的增进

由于关于合并和其他网络升级的起劲新闻战胜了宏观阻力,第1层区块链在第三季度上涨了27%。

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联博统计

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以太坊的通货膨胀率在合并后下降了90%以上,其能耗下降了99%以上(该网络现在的能耗比Paypal、YouTube或比特币还低)。

向权益证实机制的过渡是无缝的,虽然许多人嫌疑该共识机制能否驱动一个大型区块链。

不只是以太坊,其他区块链也在履历重大升级。更多功效、更低成本和更主流的应用程序是配合的愿景。

2022年6月30日至9月30日宣布或部署的区块链基础设施要害改善

3、Lido主导流动性子押市场

合并后,流动性子押牢固了其作为新的主要DeFi源语的职位,DeFi的质押存款在第三季度创下历史新高。

质押是DeFi协议击败中央化金融服务提供商的首批金融服务之一:领先的去中央化质押服务平台Lido在质押市场的份额跨越Coinbase,在所有质押ETH的市场份额中占有了31.0%的主导职位。

Lido已经发生了跨越3.75亿美元的累计收入,险些所有这些都是在合并之前发生的。

2020年1月至2022年9月流动性子押占所有DeFi TVL的百分比

4、风险资源涌入NFT和Web3游戏

风险投资和大型品牌互助是NFT在第三季度艰难处境中的亮点。

8月份NFT和Web3游戏的风险投资比7月份增进了66%(7月和8月是我们持有数据的最近几个月)。

在区块链/加密风险投资流动普遍削减的趋势下,这一数据是值得注重的。总的来说,新的生意指向了NFT使用的演变——从数字艺术和珍藏品到游戏、元宇宙应用程序和更多的适用程序。第三季度NFT领域的另一个主要增进点是:大品牌、体育和媒体公司宣布了新的互助同伴关系,启动更多NFT战略。

2022年6月至9月宣布的主要NFT同伴关系

5、Circle准备进入公然市场

Circle预计将于第四序度通过SPAC(特殊目的收购公司)上市,为民众提供介入稳固币热潮新兴强势项目的时机。

Circle是USDC的配合确立者,设计在2022年第四序度至2023年头这段时代以90亿美元的估值与Concord合并上市。

USDC是全球增进最快的稳固币之一:住手2022年第二季度,USDC的刊行量同比增进85%,现在USDC的流通规模跨越550亿美元。

与此同时,Circle的商业模式受到利率上升的影响——该公司从支持其稳固币的抵押品中赚取收益。 随着利率上升,盈利时机异常大:Circle持有435亿美元的美国国债贮备,按现在的收益率盘算,年收益将到达7.22亿美元。

2018年9月至2022年9月的USDC资产规模总额(数十亿美元) 

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