[路演]欧晶科技:成功从光伏领域延伸至半导体领域 可实现大客户综合业务联动发展

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  9月20日下午,欧晶科技(001269.SZ)首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演在全景路演举行。

  投资者交流环节,问及多业务板块联动优势,欧晶科技董事、副总经理马雷表示,公司立足于单晶硅材料制造产业配套产品及服务,多维度地满足半导体行业、光伏单晶硅片行业各生产环节需要。目前公司业务包含石英坩埚制造、硅材料清洗及切削液处理等板块,为单晶硅材料制造商提供专业化及定制化配套解决方案。公司获得了内蒙古品牌建设促进会品牌评价专业委员会颁发的“内蒙古百强品牌”等荣誉,连续两届被中国电子材料行业协会评为“中国电子材料行业石英材料专业十强企业”,具备较强的品牌优势。同时,公司成功从光伏领域延伸至半导体领域,并以石制品业务为起点,开拓硅材料清洗、切削液处理服务。各业务板块利用其专业优势,巩固优质客源,同时各板块之间客户资源互用,信息资源互通,形成以点带面的辐射效应,实现大客户综合业务的联动发展。

  天眼查信息显示,欧晶科技成立于2011年4月,欧晶科技立足于单晶硅材料制造产业配套产品及服务,多维度地满足光伏单晶硅片行业、半导体行业各生产环节需要。目前公司业务包含石英坩埚制造、硅材料清洗及切削液处理等板块,为单晶硅材料制造商提供专业化及定制化配套解决方案。

  其中,石英坩埚产品主要应用于光伏和半导体领域,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用来装放多晶硅原料或单晶回收料的消耗性石英器件,其高纯和高耐温耐久性为单晶拉制以及单晶品质提供保障,是单晶拉制系统的关键辅料之一;硅材料清洗服务则是对单晶硅拉棒所需的多晶料进行加工清洗,并且对单晶硅棒生产过程中产生的头尾、边皮、埚底等硅材料进行回收清洗,处理后的产品再供给硅单晶/多晶企业使用,其目的是使硅材料表面清洁无杂质污染,从而保证硅材料纯度,保证整个生产中硅材料的品质;切削液处理服务是通过对使用后的硅片切削液的回收利用,将切割后的DW冷却切削液中杂质去除,并补充新的切削液及去离子水,进而得到符合要求的DW冷却切削液,从而实现多次利用。公司处理后的冷却切削液可保证原有的化学成分不变,具有与新冷却切削液相同的表面活性、悬浮力和携带力。

  全景网了解到,石英坩埚作为欧晶科技现阶段的核心业务,经过多年的行业积淀,公司在高品质、大尺寸石英坩埚制造领域形成了一定的竞争优势,公司生产的石英坩埚可支持在高温下连续拉制大尺寸单晶硅棒的需求。同时,欧晶科技在硅材料清洗领域及切削液处理领域,其市场份额也位居细分行业前列。

  据招股书,目前,欧晶科技已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作,36英寸太阳能级石英坩埚和28英寸半导体级石英坩埚已正式量产并为下游客户供货,为未来布局下游大硅片配套提供前瞻性的技术支持和技术储备。

  科研技术实力方面,在多年从事石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务的研发、生产过程中,欧晶科技积累了大量的先进生产技术和工艺,拥有一支由多名经验丰富的技术人员组成的研发团队,同时,公司与北京大学科技开发部签订了《产学研合作协议》,旨在共同开发石英坩埚相关研究项目。截至2021年12月31日,欧晶科技的研发部门共有人员103人,研发团队负责产品工艺技术优化、原辅材料试验、设备改造等任务,通过不断研究新项目和新工艺,将技术研发成果转化为产品品质及服务质量的提升。截至2022年8月29日,公司共取得96项专利,其中5项发明专利。

  依靠自身的研发实力和多年的技术积累,欧晶科技成为主要产品标准的主要起草者,并逐步奠定了在细分领域的行业领导地位。基于此,欧晶科技也获得了内蒙古品牌建设促进会品牌评价专业委员会颁发的“内蒙古百强品牌”等荣誉,连续两届被中国电子材料行业协会评为“中国电子材料行业石英材料专业十强企业”,具备较强的品牌优势。

  客户面,凭借强大的研发实力,先进的制造工艺以及过硬的产品质量,2019年以来,欧晶科技及其子公司与下游主要客户鑫天和、中环光伏、中环协鑫、无锡中环应用材料有限公司、内蒙古中环领先半导体材料有限公司、有研半导体、天津环欧针对欧晶科技石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务分别签订五年至十年期不等的长期战略合作协议,建立了长期的战略合作伙伴关系;与此同时,为保证上游核心供应商的稳定性,欧晶科技与北京雅博、连云港太平洋半导体材料有限公司签订了五年期战略合作协议,建立了长期的战略合作伙伴关系,保证了高纯度石英砂供应的长期稳定。通过与单晶硅产业链上下游主要企业的长期紧密合作,欧晶科技建立和巩固了公司在单晶硅产业链环节中的市场竞争地位。

  专业人士向全景网指出,欧晶科技从光伏领域延伸至半导体领域,并以石英坩埚业务为起点,开拓光伏及半导体产业链中的硅材料清洗、切削液处理服务,公司各业务板块可利用其专业优势,巩固优质客源,同时,各板块之间客户资源互用,信息资源互通,形成以点带面的辐射效应,实现大客户综合业务的联动发展。

  值得一提的是,报告期内,欧晶科技优质单晶硅片厂商的客户占比整体呈现大幅增长的趋势,客户开拓规划取得了较为显著的成效。招股书表示,伴随着客户开拓规划的逐步落成,公司未来非中环客户的营业收入占比预计将持续提升。同时,欧晶科技亦强调,未来随着下游光伏客户的逆周期扩张以及国际半导体产业逐渐向国内的转移,公司将凭借多年配套产品及服务输出能力继续保持并有望获得更多的市场份额。

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  近年来,为了推动我国单晶硅材料及配套行业的发展,促进工业结构整体优化升级,我国政府出台了一系列法律法规、行业政策及措施支持产业发展。乘政策、市场东风,报告期内,欧晶科技经营亦保持稳健的增长态势。

  数据显示,2019年-2021年,欧晶科技分别实现营业收入57,375.60万元、55,988.66万元以及84,840.08万元;对应实现归属于母公司股东的净利润5,856.78万元、8,505.95万元与13,342.62万元。2022年1-9月,受光伏行业快速发展的推动,以及公司大尺寸石英坩埚产销量不断增加等因素,公司预计营业收入同比增长30.6%至44.36%;扣非后归属于母公司股东的净利润同比增长19.19%至31.83%,业绩增长动力强劲。

  欧晶科技本次发行股份数量为3,435.6407万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。其中,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,061.3907万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,374.2500万股,为本次发行数量的40%;发行价格为15.65元/股。

  本次预计募集资金总额为53,767.78万元,扣除发行费用10,730.70万元后,预计募集资金净额为43,037.08万元。本次发行所募集的资金扣除发行费用后,资金将主要用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目、研发中心项目以及作为补充流动资金。具体来看:

  高品质石英制品项目拟改造升级部分现有太阳能级石英坩埚及其他石英制品生产线。全景网获悉,欧晶科技目前共有10条太阳能级石英坩埚及其他石英制品生产线,项目实施后,计划通过引进先进设备及对现有车间进行改造的方式,将其中4条产能较小、设备设施较为落后的生产线升级为达到国际水平的太阳能级石英制品生产线;利用公司现有土地扩建2条半导体级石英坩埚生产线。对此,业内人士表示,该项目在公司现有基础上,提高产品的制造能力,扩大高品质石英制品的生产规模。项目建成后,欧晶科技产品结构和产品体系将得到进一步优化和完善;

  循环利用工业硅项目拟对现有的硅材料清洗车间进行技术改造、升级,购买先进的破碎、酸洗、分选、包装等设备,对原生多晶硅破碎清洗线以及单晶硅清洗线进行升级、改造,并对生产车间进行翻新、更换空调、排风、排水系统。欧晶科技称,项目的实施将以自动化设备替代人工,有助于公司降低人工成本,提升破碎、清洗效率;生产车间的翻新及自动化设备的引进将有助于提升公司硅材料破碎清洗的品质及硅材料出料规格的一致性,更有助于高品质破碎、清洗服务的稳定输出;项目实施后,公司的清洗服务运营效率将得到极大的提升,不但可满足现有业务需求,还可为公司应对下游客户产能的提升,做好相应配套清洗服务准备;

  研发中心项目则拟建设研发及实验中心、管理中心,购置先进的研发、实验及检测设备,同时引进行业内的高端技术人才,加强技术研发团队建设,完善研发体系,全面提升公司技术实力,进一步增强公司在行业内的综合竞争力。

  即将登陆资本市场,欧晶科技董事长兼总经理张良表示,此次在深市主板发行上市,是欧晶科技发展历史上的重要里程碑。欧晶科技将依托已树立的良好品牌形象,进一步提高市场知名度和市场占有率。

  张良进一步强调,未来,公司将坚持“新能源产业和半导体产业双向驱动”,以石英坩埚为主线,硅材料清洗、切削液处理为两翼,石英材料加工生产为龙头,智能制造为有益补充的全方位发展格局,专注于细分领域和细分产业,实现各优势产业既相互独立又集约发展。

  欧晶科技本次网下申购日与网上申购日同为2022年9月21日(T2日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;申购代码为“001269”。(全景网)

  路演链接:https://rs.p5w.net/html/134390.shtml

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